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SalesSyn · CRM für den Mittelstand

Leads kommen.
Umsatz entsteht.

Von ersten Leads über Opportunities und Verkaufsphasen bis zur Angebotserstellung, alles in einer durchgängigen Prozesskette. Tief integriert mit BelegSyn, OutlookSyn und DocSyn.

  • Leads aus Web, Messe und Import automatisch qualifizieren
  • Pipeline visualisieren, Forecast in Echtzeit berechnen
  • Angebote in Sekunden, nahtlos zu BelegSyn und DocSyn
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SaaS oder eigene Lizenz · Hosting in Deutschland · DSGVO-konform

Die wichtigsten Vorteile im Überblick.

Mehr Abschlüsse

Klare Pipeline-Phasen, automatische Reminder bei liegengebliebenen Opportunities und Forecast-Zahlen in Echtzeit. So sieht jeder im Vertrieb, wo er ansetzen muss, und nichts geht verloren.

Weniger Tool-Wechsel

Vertrieb, Angebote, E-Mail und Kalender in einem System. Nahtlos verbunden mit Warenwirtschaft und Buchhaltung, statt fünf Apps pflegen Sie eine zentrale Quelle.

Mehr Zeit zum Verkaufen

KI schreibt Gesprächsnotizen mit, schlägt nächste Schritte vor und generiert Angebotsentwürfe. Ihre Mitarbeitenden sprechen mit Kunden, die Plattform dokumentiert.

Auf einen Blick

Zielgruppe

Mittelstand

Deployment

SaaS oder Intrexx-Lizenz

Compliance

DSGVO, DE-Hosting

Integration

BelegSyn · OutlookSyn · DocSyn · AISyn

Das Problem

Das kennen Sie? Wir auch.

Drei typische Situationen, und wie SalesSyn sie löst.

Herausforderung 01

Daten liegen in Excel, Outlook und Köpfen

Kontakte in Outlook, Angebote in Word, Pipeline in Excel, jede Übergabe kostet Zeit und Vertrauen. Der Vertrieb wird zur Dateinsucherei.

So lösen wir's

SalesSyn zentralisiert Kunden, Kontakte und Kommunikation. Eine Quelle, eine Wahrheit, auch für Innendienst, Außendienst und Geschäftsführung.

Herausforderung 02

Keine Transparenz über die Pipeline

Vertriebsleitung fragt „Wie sieht's aus?", und bekommt Bauchgefühl statt Zahlen. Forecasts werden zur Wahrsagerei.

So lösen wir's

Kanban-Board mit Wahrscheinlichkeit pro Phase, Forecast live berechnet. Jeder im Team sieht denselben Stand, ohne Excel-Pflege.

Herausforderung 03

CRM und ERP reden nicht miteinander

Angebot im CRM, Auftrag im ERP, Rechnung in DATEV. Jedes System hat eigene Kundenstammdaten, und sie stimmen nie überein.

So lösen wir's

SalesSyn ist nativ mit BelegSyn, WaWiSyn und DocSyn verbunden. Ein Klick und aus dem Angebot wird ein Auftrag, aus dem Kontakt ein Rechnungsempfänger.

So funktioniert's

SalesSyn entlang Ihres Prozesses.

01 Schritt 1 von 5

Leads qualifizieren und zuweisen.

Eingehende Leads aus Messe, Formular oder Apollo-Import landen zentral in SalesSyn. Regelbasierte Zuweisung an den passenden Vertriebskollegen, automatische Erinnerung nach 24 h.

  • Multi-Source-Inbox (Web, Messe, Import)
  • Automatische Zuweisung per Regelwerk
  • Reminder und Eskalation bei Liegenbleiben
SalesSyn: Leads qualifizieren und zuweisen.

Anwendungsfälle

So arbeiten Teams mit SalesSyn.

Vertriebsleiter:in

Szenario: Wöchentlicher Vertriebs-Jour-fixe: Pipeline-Review über alle offenen Opportunities, inkl. Werteverteilung, Abschluss-Wahrscheinlichkeit und nächste Aktionen je Deal.

Ergebnis: Live-Dashboard statt Excel-Pflege. Forecast auf Knopfdruck, Nacharbeit-Reminder automatisch an Vertriebsmitarbeiter:innen.

Vertriebsmitarbeiter:in im Außendienst

Szenario: Kundenbesuch vorbereiten, letzte Korrespondenz, offene Aufträge, Umsatzhistorie, verwandte Personen im Buying Center. Mobile-ready.

Ergebnis: Alles zum Kunden in einem Screen. Nach dem Termin direkt Notiz + nächste Schritte erfassen, ohne App-Wechsel.

Innendienst

Szenario: Lead-Eingang über Messe-Kontaktformular oder Import aus Apollo.io. Qualifikation, Zuweisung an passenden Kollegen, Follow-up-Sequenz.

Ergebnis: Keine Leads gehen verloren. Jeder bekommt automatisch eine First-Touch-Mail (über OutlookSyn), Reminder nach 3 Tagen wenn keine Reaktion.

Geschäftsführung

Szenario: Monats-Reporting: Wo kommen unsere Kunden her? Welche Branchen wachsen? Wie lang ist der Sales-Cycle?

Ergebnis: Vordefinierte Reports via DocSyn. Exportierbar als PDF für Beirat/Banken. Zahlen aus einer Quelle, nicht aus fünf.

In Ihrer Branche

Lösungen für Ihre Branche.

Branchenoptimierte Bausteine auf gemeinsamem Systemkern, keine Insellösungen, keine Medienbrüche.

Branchenlösung

Bauindustrie

Key-Account-Management im Projektgeschäft. Ausschreibungen, Wiedervorlagen, Angebote mit Kolonnen- und Maschineneinsatz.

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Branchenlösung

Handel & Vertrieb

B2B-Vertrieb mit Kundensegmentierung, Preisstaffeln und direkter Anbindung an WaWiSyn und BelegSyn.

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Branchenlösung

Bildung & Seminare

Vertrieb von Ausbildungsplätzen und Seminaren. Interessenten, Anmeldungen, Zahlungen und Zertifikate in einer Kette.

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Branchenlösung

Industrie

Anlagen- und Maschinenbau mit langen Sales-Zyklen, technischen Angeboten und tiefer Integration in Produktionsplanung.

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Branchenlösung

Dienstleistung

Service- und Projektgeschäft mit wiederkehrenden Kunden, Wartungsverträgen und Ticketing (ServiceSyn).

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Branchenlösung

Gesundheitswesen

Leistungserbringer-Vertrieb für Pflegeeinrichtungen, Labore und Kliniken, mit DSGVO und Branchencompliance.

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Branchenlösung

Rettungsdienst

Schulungsmanagement für Rettungsdienste, rechtssicher und compliance-optimiert.

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Funktionen

Was SalesSyn kann.

Kunden- und Kontaktverwaltung

Firmen, Ansprechpartner, Rollen im Buying Center, Hierarchien, Kommunikationshistorie, alles verknüpft und suchbar.

Lead- und Opportunity-Tracking

Von Erstkontakt bis Abschluss. Kanban-Board mit Drag-&-Drop zwischen Phasen, Wahrscheinlichkeit, Erwartungswert.

Angebotserstellung

Angebote direkt aus SalesSyn mit DocSyn-Templates. Nahtloser Übergang zu BelegSyn (Auftrag, Lieferschein, Rechnung).

E-Mail-Integration

Versand über OutlookSyn, automatische Ablage von Mails am Kontakt. Microsoft 365 oder Google Workspace.

Kaltakquise-Sequenzen

Automatische E-Mail-Ketten mit Follow-ups, Reply-Detection und Pausierung bei Antwort, wie in Apollo.io, aber in Ihrer DSGVO-Plattform.

Forecast und Reporting

Pipeline-Werteverteilung, Conversion-Raten pro Phase, Win/Loss-Analyse. Reports via DocSyn exportierbar.

KI-Unterstützung (AISyn)

Mit AISyn: Gesprächsnotizen automatisch zusammenfassen, Follow-ups vorschlagen, Angebotsentwürfe generieren.

Wirkung

Was Kunden mit SalesSyn gewinnen.

< 5 Min.
Vom Lead zum Angebot

Durch Template-Automatisierung mit DocSyn.

3 → 1
Systeme ersetzt

Excel, Outlook-Kontakte und Pipeline-Datei werden eins.

100%
Ihrer Kontakte an einem Ort

Inklusive Historie, Anhängen und offenen Aufgaben.

Neu · KI-Integration

Vertrieb mit Rückenwind.

Mit AISyn bekommt SalesSyn einen KI-Assistenten, der Gesprächsnotizen erstellt, Follow-ups vorschlägt und Angebotsentwürfe schreibt. Ihre Vertriebsmitarbeitenden gewinnen Zeit für das, was zählt: Gespräche.

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Vertrieb mit Rückenwind.

Zielgruppe

Für wen eignet sich SalesSyn?

Wir sind ehrlich: Nicht jedes Unternehmen braucht SalesSyn. Hier die typische Einsatzumgebung.

Unternehmensgröße

Vom kleinen Vertriebsteam bis zur mittelständischen Unternehmenszentrale, wir skalieren mit.

Branchen

Industrie, Bau, Handel, Dienstleistung, Bildung, branchenagnostisch dank Konfigurierbarkeit

Rollen

Vertrieb, Innendienst, Key-Account, Geschäftsführung, Marketing

Typische Situation

Weg von Excel/Outlook, hin zu einem zentralen System. Integriert mit Warenwirtschaft und Buchhaltung.

Integration

Wir binden an, was Sie bereits nutzen.

SalesSyn spricht mit Ihren bestehenden Systemen, über fertige Konnektoren, REST-APIs oder individuelle Schnittstellen. Hat ein System eine API, binden wir es an.

Aus unserer *Syn-Suite

BelegSyn

Belegwesen, von Angebot bis Mahnung in einer durchgängigen Kette.

BelegSyn ansehen arrow_forward ProjektSyn

Projekt- und Aufgabenmanagement mit Kanban, Zeitbuchung und Workflows.

ProjektSyn ansehen arrow_forward OutlookSyn

Mail und Kalender direkt aus der Plattform. M365 und Google Workspace.

OutlookSyn ansehen arrow_forward DocSyn

Dokumenten-Generator für Angebote, Verträge, Zeugnisse und Berichte.

DocSyn ansehen arrow_forward AISyn

KI-Integration per Bring-Your-Own-Key. United Intelligence für Ihr Geschäft.

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Fertige Konnektoren. Beispiele

Microsoft 365 Google Workspace DATEV Apollo.io (Import) LinkedIn Sales Navigator (über REST-API)

Kein passender Konnektor dabei? Über REST-API, Webhooks oder individuelle Integration binden wir auch Nischensysteme und Branchenlösungen an.

Bundles

Häufig kombiniert.

Wird SalesSyn in Kombination gebucht, gibt es Paket-Rabatte.

−15 %

SalesSyn + BelegSyn

CRM und Belegwesen in einem, vom Lead bis zur Rechnung ohne Systembruch.

SalesSynBelegSyn

Vertriebs-Vollausstattung

Komplette Vertriebsplattform inkl. Mail-Integration und Angebotsgenerator.

SalesSynBelegSynOutlookSynDocSyn

Detaillierte Preise in der Preisliste, auf Anfrage per PDF.

Häufige Fragen

Fragen und Antworten zu SalesSyn.

Was unterscheidet SalesSyn von Salesforce oder HubSpot?
SalesSyn ist für den deutschen Mittelstand entwickelt, flat pro Benutzer-Tier (nicht pro User), DSGVO-konform in deutschen Rechenzentren gehostet und nahtlos in Warenwirtschaft (WaWiSyn), Belegwesen (BelegSyn) und DATEV integriert. Salesforce und HubSpot kommen aus dem US-Markt und rechnen pro Seat, mit teureren Enterprise-Plänen für tiefere Integration.

Kann ich SalesSyn im eigenen Rechenzentrum betreiben?
Ja. SalesSyn ist sowohl als SaaS in der United-Synergy-Private-Cloud (Deutschland) verfügbar als auch als Intrexx-Lizenz für den Betrieb in Ihrer eigenen Infrastruktur. Die Funktionalität ist in beiden Varianten identisch.

Wie lange dauert die Einführung?
Ein Standard-Rollout dauert 4–8 Wochen: Datenimport aus bestehenden Systemen (CRM, Excel, Outlook), Anpassung der Workflows an Ihre Verkaufsphasen, Schulung der Anwender:innen. Bei komplexeren Integrationen (ERP, SAP) planen wir 2–3 Monate.

Werden Bestandsdaten aus Excel oder anderen CRMs übernommen?
Ja. Wir migrieren typischerweise aus Outlook-Kontakten, Excel-Listen, Salesforce, HubSpot und Pipedrive. Dubletten werden automatisch erkannt, Sie entscheiden pro Fall über Zusammenführung.

Kann die KI-Integration (AISyn) eigene Modelle nutzen?
Ja. AISyn ist Bring-Your-Own-Key. Sie wählen Ihr KI-Modell (Claude, GPT, Mistral) und Ihren Anbieter selbst. Dokumente verlassen dabei wahlweise die EU nicht (DSGVO-konforme Konfiguration).

Was kostet SalesSyn?
SalesSyn ist als SaaS pro Benutzer-Tier verfügbar (5/10/20/50 Nutzer). Self-Service-Nutzer (Kundenportal) werden separat abgerechnet. Für Intrexx-Installationen gibt es ein Einmalpreis-Modell oder monatliche Miete. Preisdetails siehe Preisliste-Download (PDF) oder Anfrage über das Kontaktformular.

Und dann noch

Außerdem kann SalesSyn:

Aufgaben & ToDos

Aufgaben an Kontakte, Opportunities oder Projekte binden. Fälligkeiten, Zuständigkeiten und Eskalationen automatisch.

Kalender-Sync

Termine mit Microsoft 365 oder Google Workspace synchron halten. Termine aus dem Vertrieb direkt im Outlook.

Adressbuch

Kontaktverwaltung mit Firmen-Hierarchien, Ansprechpartnern und Rollen im Buying Center. Überall abrufbar.

Dubletten-Check

Beim Import oder Neuanlegen erkennt SalesSyn ähnliche Kontakte automatisch. Sie entscheiden über Zusammenführung.

Tags & Segmente

Kontakte nach Branche, Größe, Lifecycle oder Kampagne filtern. Gespeicherte Segmente für wiederkehrende Auswertungen.

Custom Fields

Eigene Felder an Kontakten, Angeboten und Opportunities anlegen. Pflicht-, Listen- und berechnete Felder ohne Entwickler.

Import & Export

Excel, CSV und vCard importieren. Exporte pro Segment für Kampagnen, Reports oder DSGVO-Auskünfte.

Aktivitäts-Timeline

Alle Ereignisse am Kontakt in chronologischer Reihenfolge: Mails, Anrufe, Angebote, Notizen, Änderungen.

Merge-Felder in Mails

Personalisierung in Templates über Platzhalter. Anrede, Firma, letzte Bestellung, alles dynamisch befüllt.

DSGVO-Export

Auskunft, Berichtigung und Löschung auf Knopfdruck. Revisionssicher protokolliert für die Behördenauskunft.

Rollen & Rechte

Feingranulare Steuerung, wer welche Daten sieht und bearbeiten darf, pro Segment, Team oder Standort.

Web-to-Lead

Formulare auf Ihrer Website direkt in SalesSyn einspeisen. Automatische Zuordnung, Benachrichtigung, Follow-up.

Weitere Ressourcen

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Modul

BelegSyn entdecken

Die Belegkette vom Angebot bis zur Mahnung.

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KI-Agenten für Vertrieb, Support und Recherche.

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Branche

Lösungen für den Bau

Tiefbau, Kolonnenplanung, Baustellen-Koordination.

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Warum Low-Code

Der Hebel für die Mittelstandsdigitalisierung.

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