Dokumente & Vorlagen
Angebote und Rechnungen im Gespräch anlegen
Ein Angebot entsteht im Gespräch mit der Plattform: Positionen aus dem Artikelstamm, Preise aus der Preisliste, Beleg im Briefpapier. Die Rechnung folgt aus dem Auftrag, ohne Neuerfassen.
Ausgangslage
Ein Angebot zu schreiben heißt oft: Preise nachschlagen, Positionen zusammensuchen, in eine Vorlage tippen, Summen prüfen. Bei der Rechnung beginnt dasselbe von vorn, mit der Chance, dass sich beide unterscheiden.
Sie sagen, was angeboten werden soll. Die Positionen kommen aus dem Artikelstamm mit den hinterlegten Preisen, der Beleg entsteht im Briefpapier und durchläuft die normale Belegkette bis zur Rechnung, ohne Neuerfassen.
Ergebnis
Angebot und Rechnung stammen aus einer Kette, Summen und Positionen können nicht mehr auseinanderlaufen.
- aus dem Stamm kommen Positionen und Preise
- 1 Kette vom Angebot bis zur Rechnung
- Sie geben frei bevor ein Beleg das Haus verlässt
Der Ablauf
So läuft es ab.
Schritt für Schritt, so wie es im Alltag tatsächlich läuft.
- 101
Sie beschreiben im Gespräch, was der Kunde bekommen soll
- 202
Positionen und Preise kommen aus dem Artikelstamm, nicht aus dem Gedächtnis
- 303
Das Angebot entsteht im Briefpapier, Sie prüfen und geben frei
- 404
Aus dem Angebot wird per Klick Auftrag und später Rechnung, alles hängt zusammen
- 505
Der Stand jedes Belegs ist am Kunden sichtbar
Was Sie davon haben
Weniger Handarbeit, schnellere Antwort.
Kein Beleg beginnt auf einem leeren Blatt
Angebot, Auftrag und Rechnung hängen zusammen
Preise und Steuersätze aus geprüften Stammdaten, revisionssicher
Festgeschriebene Belege bleiben unverändert, wie es das Finanzamt erwartet
Weitere Praxisbeispiele
Ausbildung & Schule
Tagesberichte am Smartphone, Nachweise in der Schule
Die Schüler schreiben ihren Tagesbericht nach dem Dienst am Smartphone. Praxisanleiter und Lehrkräfte nehmen ihn ab, und die Schule sieht jederzeit, wo jeder steht.
Ausbildung & Schule
Theorie online, im selben System wie die Ausbildung
Lehrkräfte bauen Kurse aus Seiten, Videos und Abschlusstests und sehen den Lernfortschritt je Schüler. Gelernt wird in der Rettungsheft-App, ausgewertet in der Schulverwaltung.
Einen eigenen Ablauf durchsprechen?
Bringen Sie einen Prozess mit, der bei Ihnen Zeit kostet. Wir gehen ihn im Gespräch durch und sagen ehrlich, ob sich eine Umsetzung auf SynCore lohnt.