Verwaltung & Organisation
Nach dem Termin diktieren, später zuordnen
Memos unterwegs erfassen, ohne Pflichtfelder. Die Zuordnung zu Konto, Aufgabe oder Wissen passiert später, unterstützt durch eine Triage.
Ausgangslage
Nach einem Kundentermin steht der Vertrieb auf dem Parkplatz. Wer jetzt sortieren muss, welches Feld im CRM das Richtige ist, schreibt gar nichts auf. Die Erkenntnisse gehen verloren.
Erfassen ohne Sortierzwang: Das Memo landet in einem Sammeltopf. Die Zuordnung passiert später am Schreibtisch, unterstützt durch eine Triage, die Konto, Aufgabe oder Wissenseintrag vorschlägt.
Ergebnis
- 0 Pflichtfelder beim Erfassen
- später Zuordnung am Schreibtisch
- 3 Ziele Logbuch, Aufgabe oder Wissen
Der Ablauf
So läuft es ab.
Schritt für Schritt, so wie es im Alltag tatsächlich läuft.
- 101
Memo unterwegs erfassen, in der Seitenleiste oder mobil, ohne Pflichtfelder
- 202
Der Erfassungskontext wird mitgespeichert, etwa das Konto, auf dem man gerade war
- 303
Später schlägt die Triage vor, wohin das Memo gehört
- 404
Nach Freigabe entsteht daraus ein Logbuch-Eintrag am Konto, eine Aufgabe oder ein Wissenseintrag
- 505
Das Memo bleibt als Spur erhalten, der Weg ist nachvollziehbar
Was Sie davon haben
Weniger Handarbeit, schnellere Antwort.
Festhalten dauert Sekunden, direkt nach dem Termin
Ein Vorschlag sortiert später, Sie geben nur frei
Nichts geht verloren, alles landet am richtigen Ort
Weitere Praxisbeispiele
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Lead-Flow mit persönlicher Antwort
Ein paar Fragen auf der Website klären, was ein Interessent braucht. Kurz darauf liegt eine persönliche Einschätzung in seinem Postfach, im Briefpapier des Hauses, und der Kontakt steht im Vertrieb bereit.
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Bringen Sie einen Prozess mit, der bei Ihnen Zeit kostet. Wir gehen ihn im Gespräch durch und sagen ehrlich, ob sich eine Umsetzung auf SynCore lohnt.