Daten & Schnittstellen
Telefonie im CRM, über Sipgate angebunden
Das eigene Sipgate-Konto wird per OAuth sicher mit der Plattform verbunden. Anrufe starten aus dem Kundendatensatz, jedes Gespräch landet als Aktivität am richtigen Konto, ein verpasster Anruf wird zur Rückrufaufgabe.
Ausgangslage
Telefonie und Kundenverwaltung leben getrennt. Wer anruft, tippt die Nummer im Telefon ab. Wer angerufen wird, notiert das Gespräch später von Hand, wenn überhaupt. Verpasste Anrufe verschwinden in der Anrufliste des Geräts, im CRM steht nichts davon.
Sipgate wird als providerneutrale Telefonie-Schicht an die Plattform angebunden. Jeder Mitarbeiter verbindet sein eigenes Konto per OAuth und kann es selbst wieder trennen. Anrufe starten aus dem Konto oder Kontakt heraus, ein- und ausgehende Gespräche werden erkannt, der Rufnummer zugeordnet und als Aktivität abgelegt.
Ergebnis
Anruf und Kundenakte sind dieselbe Spur. Wer telefoniert, tippt keine Nummer mehr ab und pflegt nichts mehr nach, und kein Anruf fällt hinten runter.
- OAuth jeder verbindet sein eigenes Konto, jederzeit widerrufbar
- jedes Gespräch steht als Aktivität am richtigen Konto
- verpasst wird zur Rückrufaufgabe, kein Anruf fällt hinten runter
Der Ablauf
So läuft es ab.
Schritt für Schritt, so wie es im Alltag tatsächlich läuft.
- 101
Der Mitarbeiter verbindet sein Sipgate-Konto unter Schnittstellen, per OAuth, mit Einwilligung und jederzeit widerrufbar
- 202
Aus einem Konto oder Kontakt startet ein Klick den Anruf: zuerst klingelt das eigene Gerät, nach Annahme wird die Zielnummer verbunden
- 303
Ein- und ausgehende Anrufe erkennt die Plattform automatisch und ordnet sie über die Rufnummer dem richtigen Konto oder Kontakt zu
- 404
Jedes Gespräch steht als Aktivität am Konto, mit Zeit, Richtung, Dauer und Ergebnis
- 505
Ein verpasster eingehender Anruf wird zur offenen Rückrufaufgabe, nichts geht in der Geräteliste verloren
Was Sie davon haben
Weniger Handarbeit, schnellere Antwort.
Ihr Sipgate-Konto per OAuth verbunden, das Passwort sieht die Plattform nie
Anruf aus dem Kundendatensatz, ohne Nummer abzutippen
Jeder Anruf wird über die Rufnummer dem richtigen Konto zugeordnet
Verpasster Anruf wird zur Rückrufaufgabe, mit Verantwortlichem
Keine Aufzeichnung als Standard, jeder Zugriff im Protokoll, DSGVO-konform
„Ein Anruf ist im Arbeitsalltag eine Aufgabe am Kunden, kein Datensilo im Telefon. Genau so haben wir die Anbindung gebaut.“
Weitere Praxisbeispiele
Ausbildung & Schule
Tagesberichte am Smartphone, Nachweise in der Schule
Die Schüler schreiben ihren Tagesbericht nach dem Dienst am Smartphone. Praxisanleiter und Lehrkräfte nehmen ihn ab, und die Schule sieht jederzeit, wo jeder steht.
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Einen eigenen Ablauf durchsprechen?
Bringen Sie einen Prozess mit, der bei Ihnen Zeit kostet. Wir gehen ihn im Gespräch durch und sagen ehrlich, ob sich eine Umsetzung auf SynCore lohnt.